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內(nèi)容摘要：文｜新品略財(cái)經(jīng)，作者｜吳文武一路低調(diào)狂飆的盒馬，" 盒區(qū)房效應(yīng) " 日益凸顯，近日的一份報(bào)告更是直觀呈現(xiàn)出新零售企業(yè)與城市商圈共榮共生的場(chǎng)景，現(xiàn)在是該為 " 下沉市場(chǎng) " 正名，讓 " 新興市場(chǎng) "

文｜新品略財(cái)經(jīng)，盒區(qū)房作者｜吳文武

一路低調(diào)狂飆的零售里盒馬，" 盒區(qū)房效應(yīng) " 日益凸顯，勢(shì)藏近日的盒區(qū)房一份報(bào)告更是直觀呈現(xiàn)出新零售企業(yè)與城市商圈共榮共生的場(chǎng)景，現(xiàn)在是零售里該為 " 下沉市場(chǎng) " 正名，讓 " 新興市場(chǎng) " 大步走向臺(tái)前的勢(shì)藏時(shí)候了。

新興市場(chǎng)的盒區(qū)房品質(zhì)消費(fèi)需求旺盛并強(qiáng)勢(shì)崛起，不斷拉近新零售品牌和消費(fèi)者之間的零售里物理距離和心智距離，推動(dòng)品牌方、勢(shì)藏商圈等多方共生共贏，盒區(qū)房相互成就，零售里洞察行業(yè)背后是勢(shì)藏超強(qiáng)零售品牌時(shí)代已經(jīng)來(lái)了。

01 剛進(jìn)入 2026，盒區(qū)房零售行業(yè)很熱鬧

剛進(jìn)入 2026 年，零售里零售及商超行業(yè)接連傳出多條令人振奮的勢(shì)藏新聞，點(diǎn)燃行業(yè)新年的新期待。

先看，本土網(wǎng)紅頂流超市胖東來(lái)創(chuàng)始人于東來(lái)很 " 愁 "，原因是原想把胖東來(lái)年銷售業(yè)績(jī)要盡量控制在 200 億元內(nèi)，沒(méi)想到胖東來(lái) 2025 年的銷售業(yè)績(jī)達(dá)到 235.31 億元。

市場(chǎng)預(yù)期胖東來(lái) 2026 年的銷售額還保持增長(zhǎng)，有媒體報(bào)道稱，胖東來(lái)鄭州店或?qū)⒂?2026 年五一前開(kāi)業(yè)。

再看，商業(yè)觀察家引述市場(chǎng)人士的消息報(bào)道稱，山姆中國(guó) 2025 年的銷售額突破 1400 億元，同比激增 40%，還能計(jì)劃帶動(dòng) 2026 年沃爾瑪中國(guó)整體銷售額達(dá)到 2000 億元的目標(biāo)。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2026 年，山姆中國(guó)還要繼續(xù)提速，至少開(kāi) 12 家店。

與網(wǎng)紅胖東來(lái)、山姆爆紅不同，近兩三年表現(xiàn)很低調(diào)的盒馬，也被媒體報(bào)道出多條重磅新聞，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注和熱議。

新年第一天，盒馬 CEO 嚴(yán)莜磊發(fā)布內(nèi)部信稱，2025 年盒馬實(shí)現(xiàn)了超過(guò) 40% 的營(yíng)收同比增速，這樣的增速完全可以用狂飆一詞來(lái)形容。

盒馬在推動(dòng)盒馬鮮生和超盒算 NB 雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的第一年，就交出了一份遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期的成績(jī)單。不過(guò)，盒馬 2025 年的詳細(xì)營(yíng)收數(shù)據(jù)，還需要等阿里巴巴集團(tuán)披露財(cái)報(bào)才會(huì)揭曉。

盒馬 2026 年會(huì)繼續(xù)推進(jìn)雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)盒馬鮮生和超盒算 NB 兩大業(yè)態(tài)品牌會(huì)進(jìn)入更多的新城市，門店數(shù)量會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)，特別是超盒算 NB 門店數(shù)量預(yù)計(jì)會(huì)猛增。

相較于三家頭部零售商超品牌的經(jīng)營(yíng)面表現(xiàn)，《新品略財(cái)經(jīng)》則更為關(guān)注，由灼識(shí)咨詢與盒馬近日共同發(fā)布的《2025 百城 " 盒區(qū)房 " 消費(fèi)力報(bào)告》，最近持續(xù)引發(fā)了零售行業(yè)的焦點(diǎn)關(guān)注和熱議。

過(guò)去，零售行業(yè)喜歡在一線、新一線、二線城市講新零售、品質(zhì)消費(fèi)、消費(fèi)升級(jí)，把三四線及以下市場(chǎng)叫作下沉市場(chǎng)。

可從盒馬新進(jìn)入這些非一線的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，是時(shí)候?yàn)橄鲁潦袌?chǎng)正名了，該報(bào)告提出了新興市場(chǎng)的消費(fèi)概念，這些新興城市的消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)消費(fèi)有著更迫切的需求，甚至遠(yuǎn)超一線城市。

報(bào)告中的多個(gè)值得深研的核心觀點(diǎn)。比如，強(qiáng)省會(huì)戰(zhàn)略與人口回流下，非一線城市迎來(lái)新消費(fèi)人群。新興城市消費(fèi) " 上涌 "，市場(chǎng)有待被加速激活。非一線城市率先 " 沖浪 "，追求舒適悅己的生活方式等。

盒馬近兩三年重點(diǎn)發(fā)力非一線城市市場(chǎng)，通過(guò)盒馬新進(jìn)入城市新開(kāi)門店的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，能更直觀地洞察出這些城市的真實(shí)且驚人的消費(fèi)力。

這份報(bào)告首次發(fā)布 " 盒區(qū)房指數(shù) "，其中，石家莊指數(shù)飆升至 171，徐州達(dá)到 141，臨沂達(dá)到 127，均高于全國(guó)重點(diǎn)城市（一線及新一線城市）均值（基礎(chǔ)計(jì)算指數(shù) 100）。

新興城市品質(zhì)消費(fèi)需求的崛起，也在積極推動(dòng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、吾悅廣場(chǎng)長(zhǎng)期布局新興消費(fèi)市場(chǎng)，以及地區(qū)性、區(qū)域性的商業(yè)綜合體、購(gòu)物中心等引進(jìn)盒馬、星巴克、露露樂(lè)蒙以及其他高奢、輕奢等品牌。

一場(chǎng)新興市場(chǎng)的品質(zhì)消費(fèi)浪潮早已襲來(lái)，熱潮越來(lái)越高漲。

02 " 盒區(qū)房效應(yīng) " 說(shuō)明了什么？

盒馬是中國(guó)新零售頭部品牌，一直備受關(guān)注，盒馬在發(fā)展前期常在聚光燈下，可最近兩三年，盒馬整體上表現(xiàn)得很低調(diào)，不想做網(wǎng)紅，卻一直在悶聲發(fā)展業(yè)務(wù)。

先聚焦盒馬鮮生，從 2023 年開(kāi)始再次猛踩油門，重點(diǎn)耕耘一二線現(xiàn)有存量市場(chǎng)的同時(shí)，大力發(fā)展長(zhǎng)三角區(qū)域市場(chǎng)。

整體來(lái)看，盒馬鮮生門店的開(kāi)店速度越來(lái)越快，門店數(shù)量也越來(lái)越多。盒馬在 2024 年創(chuàng)下了平均每 5 天開(kāi)一家門店的速度，在全國(guó)開(kāi)了 72 家門店，當(dāng)時(shí)的開(kāi)店速度創(chuàng)下 5 年之最。

按照此前盒馬對(duì)外披露的情況，計(jì)劃 2025 財(cái)年要新開(kāi)近 100 家門店。

根據(jù)盒馬 CEO 嚴(yán)筱磊發(fā)布的全員信內(nèi)容，2025 年盒馬鮮生進(jìn)入了 40 個(gè)新城市，媒體估算盒馬 2025 年新開(kāi)門店的速度和新開(kāi)門店數(shù)量會(huì)超過(guò) 2024 年。

市場(chǎng)對(duì)盒馬的另外一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)就是旗下硬折扣超市超盒算 NB。據(jù)悉，2025 年，超盒算 NB 新開(kāi)門店超過(guò) 200 家，隨著超盒算 NB 已經(jīng)開(kāi)放加盟，除了重點(diǎn)發(fā)展長(zhǎng)三角市場(chǎng)外，已經(jīng)布局華南及大灣區(qū)市場(chǎng)，預(yù)計(jì) 2026 年會(huì)進(jìn)一步猛踩油門。

據(jù)封面新聞推算報(bào)道，盒馬在全國(guó)已有近 500 家盒馬鮮生門店和 400 家超盒算門店。

從財(cái)報(bào)角度來(lái)看，據(jù)阿里巴巴去年 3 月公布的 2025 財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，披露了盒馬整體 GMV 超過(guò) 750 億元，并首次實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)調(diào)整 EBITA 轉(zhuǎn)正。據(jù)此估算，到 2026 年 3 月底，盒馬在 2026 財(cái)年的 GMV 有望超過(guò) 1000 億元。

一位行業(yè)資深人士對(duì)《新品略財(cái)經(jīng)》分析表示，盒馬 2025 年持續(xù)保持雙驅(qū)戰(zhàn)略，其門店數(shù)量、營(yíng)收表現(xiàn)及發(fā)展速度等方面，的確遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

胖東來(lái)時(shí)刻處于網(wǎng)紅狀態(tài)，山姆新店開(kāi)業(yè)交通大塞車，其實(shí)這樣的場(chǎng)景也在盒馬上演。

《新品略財(cái)經(jīng)》記得，2025 年 10 月，盒馬鮮生深圳梅林店開(kāi)業(yè)當(dāng)天，人擠人，人氣爆滿的場(chǎng)景，的確讓人驚訝。這家盒馬鮮生門店所處是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)舊社區(qū)購(gòu)物中心，重新裝修后引進(jìn)了盒馬、星巴克等品牌，讓整個(gè)購(gòu)物中心煥然一新。

上述報(bào)告顯示，近些年，二三線城市的一些老牌商圈面臨客流稀少、商戶撤店、客流減少的惡性循環(huán)，就需要引進(jìn)優(yōu)質(zhì)有品牌影響力的新零售品牌，進(jìn)行商圈升級(jí)，獲得經(jīng)營(yíng)新活力。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，盒馬在河北唐山首店開(kāi)業(yè)帶動(dòng)商圈客流同比提升 101%，銷售額同比提升 122%。石家莊勒泰中心引入盒馬后每晚 8 點(diǎn)半仍人流旺盛，門店周末日均客流量穩(wěn)定在 3 萬(wàn)人次，該購(gòu)物中心還引進(jìn)了樂(lè)高、泡泡瑪特等新品牌。

這些當(dāng)?shù)氐馁?gòu)物中心要想贏得發(fā)展需要進(jìn)行自我改變，要想引進(jìn)頭部新零售品牌，還需要滿足其相應(yīng)的要求，進(jìn)行改變，引進(jìn)這些品牌后，雙方相互成就，改變是雙向的，發(fā)展是共贏和多贏的。

盒馬等新零售品牌進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，更為受益的一方是消費(fèi)者，新零售品牌為當(dāng)?shù)貛チ诵碌馁?gòu)物體驗(yàn)?zāi)Ｊ胶陀懈哔|(zhì)價(jià)比商品的新選擇，更帶來(lái)了新的品質(zhì)消費(fèi)生活方式。

其實(shí)，不止有 " 盒區(qū)房效應(yīng) "，其他超強(qiáng)頭部零售品牌也都有自己的品牌效應(yīng)及商圈效應(yīng)。

03 超強(qiáng)品牌零售時(shí)代來(lái)了，2026 競(jìng)爭(zhēng)將更激烈

如果放大到整個(gè)零售行業(yè)及商超細(xì)分賽道來(lái)看，背后是一個(gè)超強(qiáng)零售品牌時(shí)代來(lái)了。

在傳統(tǒng)零售市場(chǎng)，有全國(guó)性的大型商超連鎖品牌，也有超強(qiáng)的區(qū)域性連鎖零售品牌，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境是只要開(kāi)一家大超市，即便是小超市都不愁生意。

如今已是新零售時(shí)代，那些經(jīng)營(yíng)思維落后、經(jīng)營(yíng)方式陳舊，或者不愿意改變，改變創(chuàng)新步伐很慢的傳統(tǒng)商超及零售品牌，只能會(huì)被加速淘汰，這正是傳統(tǒng)商超當(dāng)前出現(xiàn)關(guān)門潮仍在持續(xù)和加劇的原因。

《新品略財(cái)經(jīng)》認(rèn)為，當(dāng)前整個(gè)中國(guó)商超零售行業(yè)從過(guò)去的 " 多超多強(qiáng)叢林 " 的時(shí)代，邁進(jìn)了強(qiáng)頭部零售品牌主導(dǎo)發(fā)展的時(shí)代。隨著盒馬等強(qiáng)頭部品牌進(jìn)一步加速市場(chǎng)布局，不斷創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)駐更多的城市，拓展門店版圖，規(guī)模效應(yīng)持續(xù)放大，越來(lái)越強(qiáng)大，已經(jīng)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入超強(qiáng)零售品牌時(shí)代。

當(dāng)幾家超強(qiáng)零售頭部品牌越來(lái)越強(qiáng)，會(huì)進(jìn)一步加劇行業(yè)分化，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者掉隊(duì)，甚至最終被市場(chǎng)無(wú)情拋棄。

在《新品略財(cái)經(jīng)》看來(lái)，商超零售行業(yè) 2026 年會(huì)加速變化及更新迭代，2026 年商超行業(yè)會(huì)更熱鬧，競(jìng)爭(zhēng)也更激烈，除了超強(qiáng)頭部品牌繼續(xù)狂飆發(fā)力外，我們也需要重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)方面。

第一個(gè)方面是品質(zhì)消費(fèi)依然是熱點(diǎn)，新興市場(chǎng)品質(zhì)消費(fèi)是焦點(diǎn)。

正如前文所述，在新消費(fèi)浪潮下，品質(zhì)消費(fèi)已經(jīng)成為消費(fèi)者關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，消費(fèi)者除了要商品的價(jià)值比或者質(zhì)價(jià)比，乃至是性價(jià)比，但品質(zhì)消費(fèi)依然是焦點(diǎn)中的焦點(diǎn)。

無(wú)論是叫下沉市場(chǎng)也好，還是叫新興市場(chǎng)也罷，強(qiáng)省會(huì)、強(qiáng)地級(jí)市和縣級(jí)市，乃至是新零售品牌沒(méi)有進(jìn)入的新城市，往往有著比一二線持平，甚至是比一線城市更明顯的品質(zhì)消費(fèi)需求。

上述報(bào)告顯示，這也就推動(dòng)了二三線城市商圈引進(jìn)更多新零售及高端品牌，盒馬自然是這些城市爭(zhēng)相引進(jìn)的一個(gè)超強(qiáng)頭部新零售品牌。比如，盒馬、泡泡瑪特、高端書(shū)店品牌西西弗書(shū)店，潮牌奢牌品牌卡爾拉格斐、薩洛蒙、亞瑟士等品牌等品牌紛紛進(jìn)入四川宜賓市場(chǎng)。

第二個(gè)方面是新零售品牌首店熱潮持續(xù)，超強(qiáng)頭部品牌進(jìn)入新興市場(chǎng)和新區(qū)域市場(chǎng)的首店熱，仍是市場(chǎng)亮點(diǎn)。

零售行業(yè)正掀起一陣旗艦店、大店、商超店及社區(qū)店熱潮，零售行業(yè)市場(chǎng)玩家對(duì)一個(gè)城市和一個(gè)市場(chǎng)的首店很重要，2026 年的首店熱潮還會(huì)持續(xù)。

最近兩三年，盒馬新進(jìn)入幾十個(gè)新城市，包括前文所述的盒馬河北唐山首店就形成了非常不錯(cuò)的首店效應(yīng)。

盒馬在 2026 年會(huì)繼續(xù)保持盒馬鮮生，進(jìn)入更多新城市開(kāi)首店，還會(huì)釋放出更多首店效應(yīng)，以及 " 盒區(qū)房 " 市場(chǎng)消費(fèi)覆蓋效應(yīng)。

第三個(gè)方面是自有商品發(fā)展熱潮會(huì)進(jìn)一步高漲，超強(qiáng)頭部品牌開(kāi)啟自有商品發(fā)展速度大比拼，對(duì)全供應(yīng)鏈管理、探索和進(jìn)化能力要求會(huì)越來(lái)越高。

中國(guó)商超零售行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了底層源頭時(shí)代，盒馬、山姆、胖東來(lái)等品牌早就在不斷發(fā)力自有商品，自有商品簡(jiǎn)單的貼牌時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，未來(lái)商超零售品牌要想贏得更多消費(fèi)者青睞和信任，就必須要不斷發(fā)力自有商品。

預(yù)計(jì) 2026 年自有商品發(fā)展熱潮，特別是超強(qiáng)頭部零售品牌會(huì)進(jìn)一步發(fā)力自有商品，甚至還要進(jìn)行同一種原材料商品價(jià)值的多元化研發(fā)和探索。比如，盒馬去年 12 月研發(fā)出山茶花系列個(gè)護(hù)新品就是一個(gè)代表案例。

當(dāng)然，2026 年的商超零售行業(yè)還有其他關(guān)注焦點(diǎn)，比如硬折扣、互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局商超、胖東來(lái)調(diào)改熱、傳統(tǒng)商超零售品牌轉(zhuǎn)型探索也會(huì)持續(xù)等。

在未來(lái)的超強(qiáng)頭部零售品牌時(shí)代里，強(qiáng)者只會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

（本文不構(gòu)成任何投資建議）